台股晨報自動化產出

台股晨間投資報告 2026-06-30

報告日為 2026-06-30；台股採用最新已完成交易資料 2026-06-29。今日為盤前晨報，重點在判斷籌碼、國際情緒與 ETF 配置風險，不直接把盤前反應視為趨勢反轉。

加權指數44,999.90
日變動+428.14 / 0.96%
台灣 501.02%
外資買超首位友達
外資賣超首位力積電
盤勢情緒偏多但需確認量價
1. 先看大盤
確認加權指數是否只是跌深反彈，支撐壓力先抓 44,324.90 / 45,674.90。
2. 再看籌碼
法人買賣超與 ETF 申贖方向，決定今天哪些股可以追、哪些只能等。
3. 最後看 ETF
00981A、00403A 都高度連動台積電與 AI 供應鏈，不宜忽略集中度風險。

1. 今日市場結論

2. 法人買賣超前 10 名

外資買賣超

Top 10，單位：張
序買超股數賣超股數
1 友達 2409 +177,670,132 力積電 6770 -26,786,141
2 彩晶 6116 +23,080,431 元大台灣50 0050 -21,649,761
3 元大台灣50正2 00631L +19,504,935 華邦電 2344 -20,610,326
4 台新新光金 2887 +19,106,129 鴻海 2317 -20,344,952
5 嘉晶 3016 +13,958,782 旺宏 2337 -20,271,919
6 聯電 2303 +10,372,333 主動群益美國增長 00997A -17,682,500
7 臺企銀 2834 +9,844,813 南茂 8150 -17,488,518
8 國泰永續高股息 00878 +8,828,338 玉山金 2884 -17,276,062
9 富邦NASDAQ 00662 +8,661,263 主動統一全球創新 00988A -16,747,341
10 凱基金 2883 +8,248,799 台泥 1101 -14,648,828

投信買賣超

Top 10，單位：張
序買超股數賣超股數
1 遠東新 1402 +16,569,233 聯電 2303 -26,113,192
2 第一金 2892 +15,256,513 元大金 2885 -9,368,819
3 華邦電 2344 +11,985,901 仁寶 2324 -7,065,903
4 遠東銀 2845 +8,897,740 宏碁 2353 -6,519,159
5 台灣高鐵 2633 +8,055,000 亞泥 1102 -6,157,286
6 南亞 1303 +7,505,877 群益證 6005 -4,640,550
7 上海商銀 5876 +7,433,000 寶成 9904 -4,165,717
8 遠傳 4904 +6,694,108 力成 6239 -2,703,000
9 元大台灣50 0050 +6,270,000 統一實 9907 -2,537,000
10 佳世達 2352 +5,647,000 東陽 1319 -2,350,232

自營商買賣超

Top 10，單位：張
序買超股數賣超股數
1 復華富時不動產 00712 +25,811,114 主動凱基台灣 00407A -111,598,481
2 期元大S&P原油反1 00673R +25,277,825 元大台灣50反1 00632R -80,883,676
3 主動統一升級50 00403A +13,088,510 主動富邦台灣龍耀 00405A -63,212,268
4 元大台灣50正2 00631L +8,683,848 群益美國科技巨頭 009824 -33,311,764
5 元大美債20正2 00680L +8,637,588 主動統一全球創新 00988A -25,055,328
6 大華優利高填息30 00918 +6,005,662 主動復華未來50 00991A -22,367,758
7 主動野村臺灣高息 00999A +5,256,011 主動國泰動能高息 00400A -20,109,174
8 元大台灣價值高息 00940 +4,887,105 主動群益美國增長 00997A -18,396,447
9 主動野村臺灣優選 00980A +3,437,573 凱基台灣TOP50 009816 -14,560,418
10 主動中信ARK創新 00983A +3,426,650 富邦NASDAQ 00662 -8,652,492

三大法人合計

Top 10，單位：張
序買超股數賣超股數
1 友達 2409 +180,796,091 主動凱基台灣 00407A -114,370,668
2 復華富時不動產 00712 +29,136,114 元大台灣50反1 00632R -79,306,818
3 元大台灣50正2 00631L +28,217,783 主動富邦台灣龍耀 00405A -66,346,668
4 期元大S&P原油反1 00673R +24,780,825 主動統一全球創新 00988A -41,622,669
5 彩晶 6116 +23,456,376 主動群益美國增長 00997A -36,078,947
6 台新新光金 2887 +22,602,268 群益美國科技巨頭 009824 -33,296,554
7 主動統一升級50 00403A +17,024,945 力積電 6770 -27,449,022
8 嘉晶 3016 +13,918,270 主動復華未來50 00991A -21,979,114
9 永豐金 2890 +11,001,629 旺宏 2337 -21,660,595
10 國泰永續高股息 00878 +10,783,188 南茂 8150 -18,669,591

3. 大盤與國際市場影響

台股大盤

TWSE 2026-06-29
  • 加權指數收 44,999.90，上漲 +428.14 點，漲跌幅 0.96%。
  • 台灣 50 指數漲跌幅 1.02%，代表大型權值股仍是盤勢主導核心。
  • 若今天台積電、聯發科、鴻海無法同步止穩，盤面再強也容易只剩局部題材股表現。
  • 期貨與台幣方向需在開盤後續看，但在現貨大跌之後，先假設市場容錯率下降。

國際市場直接影響

2026-06-29
美股 6/29 反彈，S&P 500 上漲 1.2%、Nasdaq 上漲 2.1%、Dow 上漲 0.6%，科技股與 AI 題材回補帶動風險偏好回升。
  • AP 匯整 6/29 美股收盤：S&P 500 收 7,440.43，上漲 86.41 點或 1.2%；Nasdaq 收 25,820.14，上漲 522.53 點或 2.1%；Dow 收 52,182.74，上漲 306.63 點或 0.6%。
  • WSJ 6/29 市場報導指出，Nasdaq 結束連跌並跳升約 2%，S&P 500 也終止五連跌，道瓊收在 52,000 點之上，反映前一週科技股賣壓後的修復買盤。
  • 科技與 AI 類股反彈對台股電子權值、AI 伺服器、PCB、散熱與主動式台股 ETF 具正向外溢，但更適合解讀為跌深修復，不宜直接視為全面趨勢翻多。
  • 油價因美伊地緣風險仍偏敏感，若 Brent 或能源價格再度急升，會壓抑高估值成長股的本益比修復空間。
  • 對 6/30 台股盤前而言，國際面由上週科技股壓力轉為短線回補，有利開盤情緒，但仍需觀察外資是否同步回補台積電與 AI 權值。

4. 強勢族群

族群漲跌幅強勢原因續航判讀
臺灣生技指數 +5.09% 短線資金自大型電子股外溢，往相對低基期族群輪動。 若開盤後量能續強，代表輪動還沒結束；若量縮，容易只是一日反彈。
特選臺灣綠能指數 +2.86% 短線資金自大型電子股外溢，往相對低基期族群輪動。 若開盤後量能續強，代表輪動還沒結束；若量縮，容易只是一日反彈。
特選臺灣科技高息成長指數 +1.87% 短線資金自大型電子股外溢，往相對低基期族群輪動。 若開盤後量能續強，代表輪動還沒結束；若量縮，容易只是一日反彈。
特選臺灣電動車代表指數 +1.75% 短線資金自大型電子股外溢，往相對低基期族群輪動。 若開盤後量能續強，代表輪動還沒結束；若量縮，容易只是一日反彈。
特選臺灣優利成長指數 +1.71% 短線資金自大型電子股外溢，往相對低基期族群輪動。 若開盤後量能續強，代表輪動還沒結束；若量縮，容易只是一日反彈。

5. ETF 00981A / 00403A 每日成分股報告

00981A 主動統一台股增長

資料更新 2026/06/30
市價 31.28，漲跌 ▲ 1.34（4.48%），NAV 31.27，折溢價 0.03%。前十大權重合計約 64.81% 。
ETF成分股權重族群前一交易日表現持股股數解讀
00981A 台積電 — — — — 2330 9.93% 晶圓代工 / AI 權值 2,370.00 / +30.00 11,960,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 國巨* — — — — 2327 9.86% 被動元件 / AI 零組件 1,040.00 / +25.00 25,098,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 台光電 — — — — 2383 8.33% PCB / 高速材料 5,450.00 / +195.00 4,486,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 聯發科 — — — — 2454 7.37% IC 設計 3,910.00 / +30.00 5,037,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 欣興 — — — — 3037 5.60% 其他 976.00 / +1.00 15,203,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 智邦 — — — — 2345 5.44% 其他 2,340.00 / -40.00 6,334,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 旺矽 — — — — 6223 5.00% 其他 資料不足 / 資料不足 2,382,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 聯電 — — — — 2303 4.90% 晶圓代工 164.00 / 0.00 86,550,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 奇鋐 — — — — 3017 4.52% 散熱 2,300.00 / +45.00 5,191,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00981A 緯穎 — — — — 6669 3.86% 其他 4,580.00 / +300.00 2,417,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。

00403A 主動統一升級50

資料更新 2026/06/30
市價 11.02，漲跌 ▲ 0.4（3.77%），NAV 11.01，折溢價 0.09%。前十大權重合計約 60.64% 。
ETF成分股權重族群前一交易日表現持股股數解讀
00403A 台積電 — — — — 2330 18.03% 晶圓代工 / AI 權值 2,370.00 / +30.00 12,900,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 聯電 — — — — 2303 7.15% 晶圓代工 164.00 / 0.00 75,000,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 國巨* — — — — 2327 6.64% 被動元件 / AI 零組件 1,040.00 / +25.00 10,050,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 欣興 — — — — 3037 5.56% 其他 976.00 / +1.00 8,960,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 奇鋐 — — — — 3017 4.95% 散熱 2,300.00 / +45.00 3,380,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 華邦電 — — — — 2344 4.67% 電子 / 科技 203.00 / -3.50 38,800,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 台光電 — — — — 2383 3.75% PCB / 高速材料 5,450.00 / +195.00 1,200,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 聯發科 — — — — 2454 3.53% IC 設計 3,910.00 / +30.00 1,435,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 旺矽 — — — — 6223 3.32% 其他 資料不足 / 資料不足 940,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。
00403A 智邦 — — — — 2345 3.04% 其他 2,340.00 / -40.00 2,100,000 權重越高，對 ETF 淨值與今日情緒的影響越大。

6. ETF 配置與操作策略

類型配置建議操作重點
保守型股票 / ETF 合計 40% - 50%先等支撐確認，不追開盤反彈。
穩健型股票 / ETF 合計 55% - 65%00981A、00403A 可分批，搭配高流動性權值股。
積極型股票 / ETF 合計 65% - 75%只追法人續買且開盤後放量延續的標的。
  • 00981A 比較偏成長與 AI，適合在科技股止穩後分批切入，不適合在科技補跌日抄底重壓。
  • 00403A 台積電權重更高，若想押權值反彈可以看它，但也更容易受台積電影響。
  • 若今天盤中出現開高走低，ETF 部位不加碼；若尾盤站回開盤價且量能放大，再談追價。

7. 交易策略參考

標的主題邏輯進場區間停損目標
友達 2409 其他 三大法人合計 +180,796,091 張，外資 +177,670,132 張，籌碼相對順勢。 30.14 - 30.91 29.07 32.13 - 33.66
彩晶 6116 其他 三大法人合計 +23,456,376 張，外資 +23,080,431 張，籌碼相對順勢。 18.96 - 19.44 18.29 20.21 - 21.18
台新新光金 2887 電子 / 科技 三大法人合計 +22,602,268 張，外資 +19,106,129 張，籌碼相對順勢。 32.51 - 33.33 31.35 34.65 - 36.30
嘉晶 3016 其他 三大法人合計 +13,918,270 張，外資 +13,958,782 張，籌碼相對順勢。 119.68 - 122.72 115.42 127.58 - 133.65
永豐金 2890 金融 三大法人合計 +11,001,629 張，外資 +5,684,181 張，籌碼相對順勢。 38.91 - 39.90 37.52 41.48 - 43.45
臺企銀 2834 其他 三大法人合計 +9,762,951 張，外資 +9,844,813 張，籌碼相對順勢。 17.53 - 17.98 16.91 18.69 - 19.58

8. 風險提醒

今天最大的風險不是沒有機會，而是把跌深反彈誤判成新一輪趨勢多頭。若電子權值無法止穩，短線拉高都可能只是降低套牢成本的賣點。