Taiwan Stock Morning Report
台股晨報 2026-06-12
台股 2026-06-11 收在 43,149.46，下跌 76.08 點（-0.18%）；美股隔夜強彈有助今晨情緒修復，但 00403A 與 00981A 仍見明顯法人調節，操作上宜偏分批。
晨報日期2026-06-12
台股基準日2026-06-11
加權指數43,149.46
單日變動-0.18%
市場指數與全球影響
台股指數重點
- 加權指數收在 43,149.46，下跌 76.08 點，跌幅 -0.18%。
- 半導體類指數 0.04%，電子類 -0.20%，金融類 0.27%，航運類 0.63%。
- 盤面呈現「權值整理、金融與航運撐盤」結構，表示資金並未全面撤出，只是高位轉倉。
全球市場影響
基準：2026-06-11
- S&P 500 上漲 1.8% 至 7,394.30。
- Nasdaq 上漲 2.5% 至 25,809.66。
- Dow Jones 上漲 1.9% 至 50,848.75。
- 晶片股明顯反彈，油價回落，有利台股 AI 與半導體情緒修復。
美股在中東風險暫時降溫後強彈，晶片股帶頭回升，對台股今晨情緒偏正面，但反彈後追價風險同步升高。
三大法人 Top 10
外資買超 / 賣超前 10
| 名次 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|
| 1 |
聯電 2303 |
50,122,329 |
主動統一升級50 00403A |
-132,671,849 |
| 2 |
群創 3481 |
34,595,405 |
元大台灣50 0050 |
-91,840,299 |
| 3 |
陽明 2609 |
23,528,558 |
凱基金 2883 |
-81,419,997 |
| 4 |
第一金 2892 |
19,414,423 |
元大台灣50正2 00631L |
-23,037,645 |
| 5 |
復華富時不動產 00712 |
14,868,000 |
遠東新 1402 |
-22,464,372 |
| 6 |
主動中信ARK創新 00983A |
13,976,000 |
中鋼 2002 |
-15,978,664 |
| 7 |
永豐金 2890 |
13,608,053 |
國巨* 2327 |
-14,665,970 |
| 8 |
主動元大AI新經濟 00990A |
12,046,813 |
富邦金 2881 |
-14,398,452 |
| 9 |
台灣大 3045 |
11,549,496 |
凱基台灣TOP50 009816 |
-12,914,868 |
| 10 |
彰銀 2801 |
11,396,644 |
廣達 2382 |
-12,873,249 |
投信買超 / 賣超前 10
| 名次 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|
| 1 |
凱基金 2883 |
81,727,276 |
聯電 2303 |
-69,007,860 |
| 2 |
遠東新 1402 |
21,880,000 |
陽明 2609 |
-29,087,000 |
| 3 |
富邦金 2881 |
19,229,233 |
緯創 3231 |
-12,214,365 |
| 4 |
廣達 2382 |
18,046,548 |
大成鋼 2027 |
-8,894,000 |
| 5 |
正新 2105 |
12,478,000 |
中信金 2891 |
-8,885,332 |
| 6 |
和碩 4938 |
11,500,000 |
文曄 3036 |
-7,850,003 |
| 7 |
興富發 2542 |
9,551,000 |
大聯大 3702 |
-5,544,000 |
| 8 |
統一證 2855 |
7,702,000 |
瑞儀 6176 |
-5,378,000 |
| 9 |
中租-KY 5871 |
7,644,000 |
長華* 8070 |
-4,989,000 |
| 10 |
聯強 2347 |
7,279,000 |
力成 6239 |
-4,659,797 |
自營商買超 / 賣超前 10
| 名次 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|
| 1 |
元大台灣50反1 00632R |
82,327,823 |
主動富邦台灣龍耀 00405A |
-299,096,717 |
| 2 |
群益優選非投等債 00953B |
26,738,000 |
主動統一升級50 00403A |
-198,065,324 |
| 3 |
國泰臺灣加權反1 00664R |
23,741,568 |
主動統一台股增長 00981A |
-87,434,928 |
| 4 |
國泰永續高股息 00878 |
18,069,496 |
元大台灣50 0050 |
-78,743,648 |
| 5 |
復華台灣科技優息 00929 |
12,166,392 |
凱基台灣TOP50 009816 |
-68,598,863 |
| 6 |
中信中國高股息 00882 |
10,570,792 |
元大台灣50正2 00631L |
-64,983,146 |
| 7 |
主動群益科技創新 00992A |
8,694,218 |
主動中信台灣收益 00406A |
-60,085,715 |
| 8 |
元大美債20正2 00680L |
8,575,710 |
大華優利高填息30 00918 |
-35,877,740 |
| 9 |
群益ESG投等債0-5 00985B |
7,960,194 |
群益台灣精選高息 00919 |
-27,131,272 |
| 10 |
主動中信ARK創新 00983A |
7,613,377 |
主動安聯美國科技 00402A |
-24,058,441 |
三大法人合計買超 / 賣超前 10
| 名次 | 買超 | 股數 | 賣超 | 股數 |
|---|
| 1 |
元大台灣50反1 00632R |
83,052,823 |
主動統一升級50 00403A |
-330,737,173 |
| 2 |
群創 3481 |
33,030,133 |
主動富邦台灣龍耀 00405A |
-299,024,698 |
| 3 |
國泰臺灣加權反1 00664R |
23,741,568 |
元大台灣50 0050 |
-167,737,947 |
| 4 |
群益優選非投等債 00953B |
23,729,000 |
元大台灣50正2 00631L |
-88,020,791 |
| 5 |
主動中信ARK創新 00983A |
21,589,377 |
主動統一台股增長 00981A |
-82,784,315 |
| 6 |
第一金 2892 |
21,533,327 |
凱基台灣TOP50 009816 |
-81,513,731 |
| 7 |
國泰永續高股息 00878 |
21,027,928 |
主動中信台灣收益 00406A |
-66,004,715 |
| 8 |
永豐金 2890 |
16,333,393 |
大華優利高填息30 00918 |
-39,602,740 |
| 9 |
華邦電 2344 |
12,278,495 |
群益台灣精選高息 00919 |
-24,019,384 |
| 10 |
彰銀 2801 |
11,927,644 |
主動安聯美國科技 00402A |
-23,995,441 |
00981A / 00403A 每日成分股報告
00981A 主動統一台股增長
統一台股增長主動式ETF證券投資信託基金
- 收盤 30.6 元，單日上漲 0.89 元（3.00%）。
- 最新快照 2026-06-12，前十大集中度 58.8%，屬於 中度集中。
- 最大持股 2330 台積電，權重 9.75%。
- 2026-06-11 → 2026-06-12 快照比較：新增 1 檔、加碼 7 檔。
ETF 價格30.6
單日漲幅3.00%
前十集中58.8%
最大持股2330 台積電
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|
| 2330 | 台積電 | 9.75% | 11,960,000 |
| 2383 | 台光電 | 7.64% | 4,486,000 |
| 2454 | 聯發科 | 6.86% | 4,649,000 |
| 2327 | 國巨* | 6.39% | 21,168,000 |
| 2345 | 智邦 | 5.22% | 6,334,000 |
| 6223 | 旺矽 | 5.21% | 2,279,000 |
| 2308 | 台達電 | 5.14% | 6,572,000 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.40% | 5,191,000 |
| 6669 | 緯穎 | 4.26% | 2,492,000 |
| 3037 | 欣興 | 3.97% | 12,466,000 |
00403A 主動統一升級50
統一台股升級50主動式ETF證券投資信託基金
- 收盤 10.25 元，單日上漲 0.26 元（2.60%）。
- 最新快照 2026-06-12，前十大集中度 54.8%，屬於 中度集中。
- 最大持股 2330 台積電，權重 18.16%。
- 2026-06-11 → 2026-06-12 快照比較：新增 1 檔、加碼 7 檔、減碼 2 檔、刪除 1 檔。
ETF 價格10.25
單日漲幅2.60%
前十集中54.8%
最大持股2330 台積電
| 代號 | 名稱 | 權重 | 股數 |
|---|
| 2330 | 台積電 | 18.16% | 14,200,000 |
| 2303 | 聯電 | 5.35% | 72,400,000 |
| 2327 | 國巨* | 4.69% | 9,900,000 |
| 3037 | 欣興 | 4.47% | 8,960,000 |
| 3017 | 奇鋐 | 4.33% | 3,250,000 |
| 3711 | 日月光投控 | 3.95% | 12,101,000 |
| 2344 | 華邦電 | 3.62% | 38,000,000 |
| 2383 | 台光電 | 3.61% | 1,350,000 |
| 2368 | 金像電 | 3.43% | 4,700,000 |
| 6223 | 旺矽 | 3.23% | 900,000 |
ETF 配置建議
| 風格 | 股票部位 | 00981A | 00403A | 觀察重點 |
|---|
| 保守型 | 40% 以下 | 先不追，等外資回補 | 暫不攤平 | 先看台積電與 0050 賣壓是否縮小。 |
| 均衡型 | 50%-60% | 只做分批回補 | 等待跌深後量縮止穩 | 美股晶片續強才有利主動式 ETF 修復。 |
| 進取型 | 65%-75% | 偏向優先觀察 00981A | 00403A 僅小量試單 | 00981A 昨日雖被法人賣超，但外資仍小幅買超，結構較 00403A 中性。 |
交易策略
今日偏多但不追高
- 美股與晶片股回穩，台股今晨有望先開高或開平偏強，但前一日台股權值未止穩，容易出現開高震盪。
- 外資賣超前段仍集中在 主動統一升級50、元大台灣50、凱基金 等大型 ETF／權值部位，代表外資風險偏好還沒完全恢復。
- 投信買超偏向 凱基金、遠東新、富邦金，說明內資仍沿著電子與金融輪動布局。
執行節奏
- 早盤若台積電、聯發科、鴻海同步紅盤且量能不爆，才考慮分批承接成長股。
- 00403A 因三大法人合計賣超壓力最大，今天只適合觀察，不適合追價。
- 00981A 若盤中回測不破前低，可列為較優先的主動式 ETF 觀察標的。
- 若盤中再度看到 主動統一升級50、主動富邦台灣龍耀、元大台灣50 這類賣壓擴大，代表市場仍在防守。
風險提醒
- 這份晨報日期是 2026-06-12，台股法人與指數基準日是 2026-06-11；若開盤後國際消息突變，盤中解讀需即時修正。
- 00981A 與 00403A 都高度連動台積電、聯電、PCB、AI 伺服器鏈，單一族群回檔會放大 ETF 波動。
- 外資雖對 00981A 小幅買超 4,650,613 股，但自營商大幅調節，代表籌碼並未完全轉強。
- 00403A 外資賣超 132,671,849 股、三大法人合計賣超 330,737,173 股，是本次晨報最明顯的防守訊號。